Рынок зерна в России

Министерство Образования Российской Федерации

Московский Государственный Горный Университет

Маркетинговое исследование на тему:

Рынок зерна в России

Выполнила:

студентка группы

ЭО-1-98

Гордеева Я. Е.

Проверил:

Бурчаков В. А.

Москва, 2001

Содержание

1. Общие положения………………………………………..2

2. Взаимосвязь отечественного и мирового рынков…..3

3 . Рынок зерна……………………………………………….4

4 . Динамика цен на зерно………………………………… 6

5. Заключение …………………………………………….…7

6. Список литературы……………………………………….8

7. Приложение 1…………………………………………..…9

1. Общие положения

Анализ специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия

РФ показывает, что за последние десять лет (в ходе неудовлетворительного

осуществления аграрной реформы ) агропромышленный комплекс Российской

Федерации оказался в кризисном положении . Объемы валовой продукции

сельского хозяйства сократились на 39 % . За эти годы выведены из оборота

десятки миллионов гектаров земли, посевные площади уменьшились на 15 % .

Более чем на миллион гектаров сократилась площадь орошаемых земель.

Серьезные изменения в сторону ухудшения произошли в животноводстве. Говоря

о продукции растениеводства , специалисты отмечают , что в истекшем году

произошел против 1999 года рост производства зерна на 5 % ( за счет

увеличения урожайности зерновых культур на 7 % при сокращении посевных

площадей на 2 % ) . Однако снижены валовые сборы ( и посевные площади ) по

подсолнечнику , сахарной свекле, льноволокну , а также по картофелю и

овощам, что видно из следующих данных:

|Культура |200|199|1991-20|2000 г. в % |

| |0 |9 |00 | |

| |год|год|в | |

| | | |среднем| |

| | | | | |

| | | |за год | |

| | | | |1999|1991-20|

| | | | |г. |00 |

| | | | | |в |

| | | | | |среднем|

| | | | | | |

| | | | | |за год |

|Зерно ( в весе после доработки), |66.|63.|75.9 |104.|87.4 |

|валовой сбор, млн.тн |3 |3 | |6 | |

|урожайность, ц/га |14.|13.|14.8 |111.|87.0 |

| |9 |6 | |0 | |

|сахарная свекла (фабричн) валовый |16.|19.|21.7 |85.0|74.0 |

|сбор, млн.тонн |1 |1 | | | |

|подсолнечник, валовый сбор, млн.тонн|2.8|4.2|3.1 |66.0|89.0 |

|урожайность, ц/га |7.1|10.|9.9 |70.0|72.0 |

| | |2 | | | |

|льноволокно , валовый сбор, |59.|68.|72.2 |86.0|82.0 |

|тыс.тонн |0 |7 | | | |

|урожайность, ц/га |3.9|3.9|3.1 |100.|126.0 |

| | | | |0 | |

|картофель, валовый сбор, млн.тонн |38.|39.|36.8 |97.0|105.0 |

| |5 |9 | | | |

|урожайность, ц/га |7.1|10.|9.9 |70.0|72.0 |

| | |2 | | | |

|овощи, валовый сбор, млн.тонн |10.|11.|10.2 |95.0|105.0 |

| |7 |3 | | | |

|урожайность, ц/га |137|142|138 |96.0|99.3 |

В составе зерновых культур в 2000 году против 1999 года выросли валовые

сборы основной продовольственной культуры - пшеницы на 16 % , ржи - на 45 %

, зерно-бобовых - на 17 % . Производство крупяных культур снизилось: проса

- на 8 % , риса - на 16 %, но на 32 % увеличилось производство гречихи.

2. Взаимосвязь отечественного и мирового рынков

Анализ показывает, что сельскохозяйственный рынок России в процессе

осуществления преобразований оказался открытым и без введения эффективных

защитных мер вошел в мировое экономическое пространство. Однако

происходящие при этом процессы оказались далеко не однозначными. В числе

положительных результатов конкуренции можно выделить развитие переработки

сельскохозяйствен- ной продукции , расширение ассортимента продовольствия ,

упаковки и в определенной мере внимание к качеству товаров . Вместе с тем ,

необходимо отметить ряд тенденций , которые достаточно четко проявились в

последние годы и требуют их учета при определении стратегии развития

российского сельскохозяйственного рынка . Во-первых , импорт продовольствия

из стран дальнего зарубежья , сократившись в первые послереформенные годы ,

стал вновь возрастать . Наблюдается тенденция увеличения импорта по мясным

продуктам и маслу сливочному , хотя их объемы не восполняют снижение

отечественного производства . Резко возрос импорт в 1994 году по

безалкогольным и алкогольным напиткам . Существенно снизился ввоз зерна ,

но увеличились закупки муки , макаронных изделий . Другая тенденция связана

с постепенным восстановлением товаропотоков России с государствами -

участниками СНГ . Если в первые годы имел место резкий спад импорта

продовольствия из этих стран , то с 1995 года наметилась активизация

товарооборота . Россия занимает 85 % торгового оборота СНГ по импорту мяса

, 91 % - хлопка - сырца . Перспектива развития рынка сельскохозяйственной

продукции и продовольствия на ближайшие годы по мнению специалистов

представляется неблагоприятной . Если в 2001 году будет сохранена жесткая

либеральная экономическая политика ( с диспаритетом цен между продукцией

сельского хозяйства и промышленности , выпускающей машины, оборудование ,

удобрения для сельского хозяйства ) , то состояние агропромышленного

производства еще более ухудшится . Исходя из складывающегося

макроэкономического и внутриотраслевого положения в большинстве регионов и

в 2001 году следует ожидать дальнейший спад валовой продукции сельского

хозяйства и её товарной части . Теперь уже очевидно, что валовые сборы

зерна , основной сельскохозяйственной культуры, определяющей общий уровень

производства в аграрном секторе , устойчиво снизились до уровня 65 - 70

млн. тонн , что не позволяет развивать животноводство и птицеводство .

Возделывание картофеля, овощей и плодов в основном перешло в личные

подсобные хозяйства населения , где оно основывается на применении ручных

технологий . Производство сахара и растительного масла ограничено

техническими и технологическими возможностями. Поэтому можно прогнозировать

(если коренным образом не изменится отношение к механизму формирования

продовольственного рынка) продолжение углубления кризисных процессов в

агропромышленном комплексе и в целом в народном хозяйстве России . Это

означает , что будут сокращаться отечественные товарные ресурсы, снижаться

потребление продовольствия и соответственно реальный уровень жизни

населения . Вместе с тем , неразвитость рыночной инфраструктуры аграрного

сектора экономики, и как следствие - проблемы с реализацией готовой

продукции, а также неплатежеспособность покупателей и насыщенность рынка

продукцией зарубежного производства, приводят к такому положению, когда при

неблагоприятных условиях развития АПК в 2000 году наблюдалась тенденция

устойчивого превышения предложения сельхозпродукции и продовольствия над

спросом .

3 . Рынок зерна

Из ниже приведенных данных видно, что в 2000 году Россия получила около

66 млн. тонн зерна , что на 3 млн. тонн ( или 5 % ) больше , чем в 1999

году . Производство зерна в разрезе культур характеризуется следующим

образом :

|Культура |2000|1999|1991-200|2000 г. в % |

| | | |0 | |

| |год |год |в | |

| | | |среднем | |

| | | | | |

| | | |за год | |

| | | | |1999 |1991-200|

| | | | |г. |0 |

| | | | | |в |

| | | | | |среднем |

| | | | | | |

| | | | | |за год |

|Зерно (в весе после |66.3|63.4|75.9 |104.6 |87.4 |

|доработки) | | | | | |

|в том числе : | | | | | |

|пшеница озимая и яровая |35.9|31 |38.2 |116.0 |91.0 |

|рожь озимая и яровая | |4.8 |8.8 | |68.0 |

|ячмень озимый и яровой |5.5 |15.8|23.8 |145.0 |67.0 |

|овес | | |10.5 | |79.0 |

|кукуруза на зерно |15.9|8.6 |1.8 |101.0 |59.0 |

|просо ( тыс.тонн) | | |935 |97.0 |48.0 |

|гречиха ( тыс.тонн) |8.3 |1.7 |782 |62.0 |122.0 |

|рис ( тыс.тонн ) | |488 |640 |92.0 |61.0 |

|зернобобовые культуры |1.1 |720 |2.5 |132.0 |71.0 |

| | |462 | |84.0 | |

| |447 | | |117.0 | |

| |950 |1.5 | | | |

| | | | | | |

| |389 | | | | |

| | | | | | |

| |1.8 | | | | |

В структуре производства зерна в 2000 году увеличилась доля пшеницы,

ржи, в основном за счет расширения озимого клина, а также зернобобовых

культур, а удельный вес большинства яровых зерновых уменьшился.

Эксперты не исключают , что как и в прошлые годы, реальная цифра

полученного урожая зерновых несколько выше официальной (примерно на 10 млн.

тонн), поскольку часть зерна производители оставляют для своих целей .

Указанные объемы зерна мы можем рассматривать как главный источник

поступления зерна на рынок. Вместе с тем , значительное количество зерновых

культур было реализовано коммерческим структурам . Поэтому на зерновом

рынке наряду с производителями зерна до нового урожая будут выступать и

коммерческие фирмы .

Кроме того , следует учитывать и тот момент , что урожай главной зерновой

культуры - пшеницы в мире не только обеспечивает потребности стран-

производителей зерна , но и позволяет создать необходимые запасы для

экспортных поставок.

Урожай пшеницы в ЕС составил почти 100 млн. тонн , США - более 62 ,

Канаде - свыше 30 млн. тонн . Значительные объемы зерна на экспорт

предлагают ЕС (около 18 млн. тонн) , Канада (почти 20 млн. тонн), Австралия

( более 13 млн. тонн).

С учетом изложенного положения на внутреннем рынке зерна России и на

мировом рынке можно сделать вывод о том , что это создало определенные

предпосылки для увеличения предложений на рынке зерна . Если говорить о

внутреннем рынке , то особенно предложение зерна на продажу возросло

начиная с августа 2000 года , т.е. с поступлением зерна нового урожая .

Например , по данным Минсельхозпрода РФ предложения регионов на вывоз

пшеницы в августе - декабре 2000 года составляли около 75 тыс. тонн

ежемесячно . Львиную долю в этих предложениях занимал Ставропольский край

(45 - 50 тыс. тонн). По ржи предложения колебались в пределах 10 - 20 тыс.

тонн , где ведущее место занимала Республика Марий - Эл (2000 тонн). По

ячменю предложения на вывоз из регионов - производителей особенно возросли

в ноябре - декабре 2000 года ( до 50 - 60 тыс. тонн) , в основном за счет

Тульской области ( 40 тыс. тонн ) . Аналогичное положение отмечается по

овсу , где за этот же период предложения возросли до 25 - 30 тыс. тонн,

особенно по Алтайскому краю (20 тыс. тонн). По мере реализации зерна

отмечается снижение предложений его на рынок, но в целом положение остается

стабильным , т.к. вслед

|[pic] |

за снижением рынок зерна вновь откликается ростом предложений на вывоз .

В 2001 г. по прогнозам Минсельхозпрода РФ ожидается получить урожай

зерна в количестве 65 млн. тонн, что обеспечит потребность населения в

хлебобулочных изделиях и животноводства в комбикормах.

| |декабрь 1999 |январь 2000 |февраль 2000 |

| |года |года |года |

|Пшеница |74500 |47550 |44570 |

|Рожь |10250 |2150 |34705 |

|Ячмень |60371 |11200 |12060 |

|Овес |25697 |26497 |20347 |

4 . Динамика цен на зерно

Сложившаяся ситуация на рынке зерна безусловно нашла отражение на ценах

его реализации. По мере того, как снижалось предложение зерна на рынок ,

возрастали его цены, и наоборот, что видно из графика " Средние цены на

зерновые культуры в России в 2000 г. и в январе - феврале 2001 г. " ( См.

Приложение № 1 ) . Следует отметить, что, как правило, (а это видно из

графиков предложения зерна на рынок и графика цен на него) пиковые

предложения (сентябрь - декабрь 2000 года) зерна вызывали некоторое

снижение цен на него.

Анализ цен на рынке зерна , проведенный аналитическим отделом Объединенного

биржевого комитета ( Рослесбиржа , ММБиржа , биржа " Фермер " ,

Росагробиржа , Международная рыбопромышленная биржа , Биржа электротехники

и приборостроения ) , подтверждает выводы специалистов Минсельхозпрода РФ.

Если в октябре 2000 года на торгах бирж ОБК отмечался некоторый рост цен на

пшеницу (кроме фуражной), кукурузу продовольственную и фуражную , то в

ноябре - декабре 2000 г. рост предложения зерновых культур вызвал снижение

уровня цен на них.

Цены на пшеницу мягкую в ноябре 2000 г. снизились на 13 % , в декабре -

на 2 %, на пшеницу твердую, соответственно, на 7.4 % и 4 % , на пшеницу

фуражную в ноябре цены возросли на 6.7 % , а в декабре снизились на 8.4 % .

Отмечается снижение цен на ячмень фуражный. Стабильными оставались цены за

этот период на биржевых торгах на рожь продовольственную , ячмень

продовольственный, кукурузу и овес . В январе - феврале 2001 г. (по мере

снижения запасов зерновых культур ) и , как уже отмечалось, снижения

предложений производителей зерна на товарный рынок, отмечается рост цен на

пшеницу продовольственную , ячмень продовольственный , кукурузу

продовольственную и фуражную.

Вместе с тем конъюнктура на рынке цен пшеницы фуражной, ржи

продовольственной, ячменя фуражного и овса оставалась более стабильной и

отмечалось даже их снижение. Анализ также показывает , что в конце первого

квартала , как правило отмечается рост цен на зернопродукцию в связи с

подготовкой и проведением посевных работ , а также сокращением запасов

зерна .

5. Заключение

По данным Госкомстата РФ на 01.02.01 полностью обеспечена потребность

сельскохозяйственных предприятий , например , семенами пшеницы . Однако

такая ситуация складывается далеко не во всех зерносеющих регионах . Не

обеспечены семенами Ростовская Волгоградская , Самарская , Саратовская ,

Томская области , Алтайский край . Поэтому специалисты аналитического

отдела ОБК считают, что рост цен на зерно на 4-6% сохранится практически до

июня - июля 2001 г. , т. е. до нового урожая, при условии, что виды на него

будут положительными . В противном случае рост цен будет сохраняться , если

не будут приняты меры по созданию необходимых ресурсов зерна . Цена 1 тонны

повысится либо на 100, либо на 50! рублей. Так что если сейчас цена на

зерно в среднем составляет 3200 рублей за тонну, повышение на 100 рублей в

процентном соотношении сразу составит около 3,5%. Так что реально это не

такой уж и большой ценовой скачок.

Как известно, "зерновой год" начинается с 1 июля - начала активного

сбора зерна. С середины сентября до середины октября на рынок поступает

наибольшее количество урожая и, как следствие, цены на зерно самые низкие.

После этого начинается стабильное повышение цен, и продолжается оно до

самого конца "зернового года". За ноябрь-декабрь прошлого года цены уже

повысились на 500-600 рублей за тонну. Так что и предстоящее повышение –

сезонное.

Надо сказать, что темпы повышения цен прежде всего зависят от количества

собранного зерна. По оценкам экспертов, собранные в прошлом году 65,2

миллиона тонн зерна едва покрывают потребности страны. И переходящие запасы

были невелики. Так что удивительным эксперты считают не резкий рост цен, а

небывало низкую стоимость зерна в разгар урожая-2000.

К тому же росту цен способствуют расходы на хранение в элеваторах.

Динамика повышения цен зависит прежде всего от того, какие запасы у оптовых

потребителей. Если заводы, производящие хлеб, и фабрики, выпускающие

кондитерские изделия, сделали хорошие запасы в период снижения цен, то у

поставщиков в данный момент нет шансов сбывать зерно по высоким ценам. Так

что нынешняя цена - результат компромисса. Но в любом случае потребителям

придется расстаться с деньгами - пусть и через некоторое время.

До конца этого "зернового года" - к июлю 2001 года - цена за тонну зерна

вырастет на 700-900 рублей. Это обеспечит рост цен в среднем на 20-25%. С

уверенностью можно сказать, что скачок цены на 25% не произойдет в течение

одной недели. Но каждую неделю цена может увеличиваться на 3-4%.

Максимальный рост цены, по всем прогнозам, придется на конец этого года.

6. Список литературы

1. Черчилль Г. А. «Маркетинговые исследования» , «Питер», Санкт-

Петербург, 2000

2. Отчет о проведенном анализе цен на рынке зерна Объединенного

биржевого комитета от 27.03.01 г.

3. «Известия», №3 от 16.01.01, «Рынок зерна в России: идет повышение

цен»

4. Данные Госкомстата от 01.02.01 г.

5. Интернет-журнал «Зерно Он-Лайн» от 13.05.01 г.